Dynamics CRM for Outlook Online vs. Offline Client

Lipiec 25, 2008 - autor: Kuba Skałbania 2 komentarzy

Wersja 4.0 Dynamics CRM, podobnie do poprzednich, oferuje klienta CRM dla MS Outlook. Dzięki niemu, użytkownicy systemu CRM nie muszą opuszczac ulubionego programu pocztowego, żeby korzystac z prawie wszystkich funkcji CRM’a.
Są dwie wersje klienta Dynamics CRM for Outlook – Online i Offline. Z nazwy wynika jedna podstawowa różnica. Niewiele osób wie, że różnic jest znacznie więcej. Niektóre różnice nie są nawet jasne dla osób, które Dynamics CRM 4.0 wdrażają…
Jakie są więc inne różnice?

Cechy Dynamics CRM for Outlook Online Client:

  • w wersji 3.0 miał swój odpowiednik o nazwie Desktop Client
  • użytkownik może korzystac z Dynamics CRM poprzez Outlook’a tylko będąc online
  • możliwa jest instalacja kilku klientów na jednej maszynie
  • wielu użytkowników może korzystac z klienta na jednym komputerze
  • dane nie są synchronizowane między Outlook’iem i CRM’em (poza tworzeniem kopii kilku rodzajów rekordów, ale to już nie cecha „biznesowa” ;) )
  • na maszynie klienta nie ma lokalnej kopii platformy i lokalnej bazy danych

Cechy Dynamics CRM for Outlook Offline Client:

  • w wersji 3.0 miał swój odpowiednik o nazwie Laptop Client
  • użytkownicy mogą odłączyc się od sieci i nadal mają możliwośc korzystania z CRM’a i swoich danych
  • możliwa jest instalacja tylko jednego klienta na maszynie
  • dane, które są dostępne offline są synchronizowane między Dynamics CRM i klientem
  • na maszynie klienta instalowana jest lokalna kopia warstwy platformy oraz lokalna baza danych

Mam nadzieję, że lista cech przedstawiona powyżej pomoże Wam zrozumiec różnice między dwoma klientami CRM dla Outlook’a :) .

Zamieszczone w kategoriach dynamics crm 4.0, outlook client

Sure Step 2.0 już jest!

Lipiec 21, 2008 - autor: Kuba Skałbania Dodaj komentarz

Na początku lipca Microsoft poinformował o wydaniu najnowszej wersji metodyki Sure Step. Wersja ta ma numer 2.0.29.0 i obfituje w wiele zmian. Sure Step stanie się jeszcze bardziej przydatny :) .
Oto, co nowego mamy do dyspozycji w Sure Step 2.0:

- cała aplikacja przestała byc stroną otwieraną Internet Explorerze. Teraz dostęp do dokumentów mi całej metodyki mamy przez specjalną aplikację napisaną w Windows Presentation Foundation. Całośc wygląda naprawdę efektownie!

- od teraz można tworzyc Projekty i repozytoria plików bezpośrednio z poziomu aplikacji Sure Step 2.0. Pliki są gromadzone w konkretnych fazach i mogą byc grupowane. Zapowiada się super… :)

- jeszcze więcej szablonów!

- nowe rodzaje projektów: Rapid Upgrade i Enterprise

- nowe oferty: Code Review

- zniknęła możliwośc dostosowania aplikacji Sure Step do naszych potrzeb. Ale za to pojawiły się Szablony Projektów

Całośc wygląda rewelacyjnie i jest sporym krokiem do przodu. Sure Step 2.0 oferuje teraz już nie tylko opis rozszerzony i zaktualizowany opis metodyki, ale również narzędzia do zarządzania np. dokumentami dla Klientów.
Sure Step 2.0 dostępny jest dla partnerów z odpowiednim Service Planem i można go ściągnąc tutaj: https://mbs.microsoft.com/partnersource/partneressentials/serviceplans/surestep/

Zamieszczone w kategoriach 2.0, metodyka, sure step, surestep

Egzamin MB2-631 – Microsoft Dynamics CRM 4.0 Customization and Configuration

Lipiec 15, 2008 - autor: Kuba Skałbania Dodaj komentarz

Czytałem wiele w sieci, że egzaminy dla CRM 4.0 mają błędy, są niedopracowane. Łatwo znaleźc blogi, na których użytkownicy piszą o oblaniu tego egzaminu (http://dynamicscrmblog.com/12). Postanowiłem, że zdam egzamin Microsoft Dynamics CRM 4.0 Customization and Configuration i… zdałem bez problemów :) . Jak więc jest naprawdę z tymi egzaminami?

Egzamin „MB2-631 – Microsoft Dynamics CRM 4.0 Customization and Configuration” jest dopracowany. Trafiłem tylko na jedno pytanie, które nie miało poprawnej odpowiedzi – „jak umozliwic niektórym uzytkownikom usunięcie encji dodanej przez nas?” Wśród odpowiedzi nie było nawet jednej, że po utworzeniu takiej encji musimy tym użytkownikom nadac prawa poprzez odpowiednią rolę, bo domyślnie nie mają żadnych praw… Pozostałe pytania może i są „zagmatwane”, ale na pewno nie jest prawdą, że „egzamin ma błędy”, „nie da się go zdac” itd…

Ogólnie egzamin nie jest trudny, jeśli ktoś korzystał z CRM’a, potrafi go konfigurowac i umie posługiwac się mechanizmami dostosowania. Twórcy wyżej wymienionego bloga najwyraźniej zapomnieli, że oprócz braindumpów, które „miały im pomóc, a nie pomogły” jest jeszcze coś takiego jak official training i hands-on experience…

Wskazówki, czego oczekiwac na egzaminie i jak się przygotowac są tu: http://www.microsoft.com/learning/en/us/exams/dynamics/631.mspx

Zamieszczone w kategoriach certyfikacja, dynamics crm 4.0, egzamin

Sortowanie widoków po wielu kolumnach

Lipiec 14, 2008 - autor: Kuba Skałbania Dodaj komentarz

Podczas dostosowywania systemu (w „Ustawieniach”) możemy ustawić sortowanie widoków po określonych kolumnach. Nie możemy jednak ustawić sortowania po więcej niż jednej kolumnie.

Często zdarza się jednak, że na liście jest tak dużo rekordów, że konieczne staje się sortowanie po kilku kolumnach. Taki przykład widac poniżej (firma „ABC Consulting”):

Jak więc uzyskać sortowanie po kilku kolumnach?

Sortowanie po wielu kolumnach można uzyskać, klikając kolejne kolumny z wciśniętymi CTRL + SHIFT. Przy nagłówkach kolejnych kolumn będzie pojawiał się mały trójkącik świadczący o sortowaniu. Klikając kilka razy, możemy przestawiac sortowanie z rosnącego na malejące. Wynik widac poniżej:

Zamieszczone w kategoriach client side, dostosowanie, dynamics crm 4.0, trick

Startujemy z pierwszym blogiem o Dynamics CRM 4.0 w Polsce

Lipiec 13, 2008 - autor: Kuba Skałbania 1 komentarz

Witam na polskim blogu o Dynamics CRM 4.0. Długo szukałem informacji i innych blogów o CRM’ie w Polsce, ale nie znalazłem wielu. Dlatego postanowiłem, że w końcu zacznę pisac własnego bloga :) .

W założeniach ma to byc blog o wszystkim, co związane jest z systemem Dynamics CRM 4.0. Od funkcjonalności, przez instalację, po konfigurację i rozwiązywanie problemów. Mam nadzieję, że blog zdobędzie wiernych czytelników i stanie się centralnym miejscem dla uzytkowników i fanów systemu Dynamics CRM 4.0 w Polsce.

Będę się starał często aktualizowac ten blog (tego bloga? ;) ), ale nie mogę obiecac jak często. że wystarczająco często :) .

Kuba Skałbania

Zamieszczone w kategoriach blog, dynamics crm 4.0, nowy