Synchronizacja między CRM Outlook działa nie tylko w przypadku wykorzystania klienta offline CRM dla Outlook. Taka synchronizacja pozwala na oglądanie i edycję danych CRM bezpośrednio w Outlook’u. Często pojawiają się pytania, co i jak się synchronizuje. Poniżej znajduje się tabelka podsumowująca typy danych, które synchronizują się między klientem online CRM dla Outlook i CRM oraz sposób mapowania tych danych:
Typ obiektu w CRM | Typ obiektu w Outlook |
---|---|
Termin | Spotkanie |
Zadanie | Zadanie |
Telefon | Zadanie |
Faks | Zadanie |
List | Zadanie |
Kontakt | Kontakt |
Kolejny krok to ustalenie co dzieje się z tymi rekordami w obu systemach w przypadku edycji i usuwania. W przypadku edycji sytuacja wygląda dość prosto, gorzej jest z kasowaniem rekordów :). I tak:
Gdzie edytowany? | Co dzieje się w Outlook? | Co dzieje się w CRM? |
---|---|---|
Outlook | Dane zmienione na żywo | Dane zmienione na żywo |
CRM | Dane zmienią się dopiero po synchronizacji | Dane zmienione na żywo |
Sytuacja komplikuje się i wygląda dość ciekawie w przypadku kasowania spotkań. Otóż, spotkania zachowują się inaczej w zależności od tego, w jakim są statusie, skąd je usuwamy i czy jesteśmy ich organiztorami… Czyli w jednej tabelce :):
Rodzaj spotkania | Gdzie kasowane | Co się dzieje w Outlook | Co się dzieje w CRM |
---|---|---|---|
Spotkanie planowane | Kasowane w Outlook | Usunięte z Outlook | Usunięte z CRM tylko jeśli usuwane w Outlook przez organizatora.
Pozostaje w CRM, jeśli usuwane w Outlook przez uczestnika |
Spotkanie planowane | Kasowane w CRM | Usunięte w Outlook dla wszystkich użytkowników (po synchronizacji), jeśli data spotkania jest w przyszłości | Usunięte z CRM dla wszystkich uczestników |
Spotkanie ukończone | Kasowane w Outlook | Usunięte w Outlook dla danego uczestnika | Pozostaje w CRM niezmienione |
Spotkanie ukończone | Kasowane w CRM | Pozostaje w Outlook u wszystkich uczestników | Usunięte z CRM |
Mam nadzieję, że powyższa lista przyda Wam się podczas pracy z systemem. Warto pamiętać, co dzieje się z rekordami, żeby uniknąć pytań „dlaczego ciągle mam spotkanie, skoro je usuwałam/em?” albo „co z moim zadaniem?” 🙂