Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5, czyli Service Update Q4 – najbardziej obszerne podsumowanie

Pierwsze pytanie, które pojawia się po instalacji Update Rollup 5 to czy mamy do czynienia ciągle z CRM 2011? Lista zmian jest bowiem ogromna i nie są to poprawki błędów. Update Rollup 5 (wcześniej nazywany Release 7 (R7), albo Service Update Q4 2011) wprowadza szereg nowych funkcjonalności do Dynamics CRM 2011, w tym te najbardziej oczekiwane przez klientów.
W tym poście przedstawię listę wszystkich zmian i ich krótkie streszczenie, żebyście mieli świadomość jak dużą aktualizacją jest Update Rollup 5. Od razu bardzo ważna uwaga – ze względu na zmiany w platformie, bazie danych i logice CRM 2011 UR5, Rollup 5 NIE MOŻE BYĆ ODINSTALOWANY!. Warto o tym pamiętać .

Jeśli któreś tłumaczenie Wam się nie podoba (post? “obserwować” zamiast “śledzić”?) lub któreś lubicie szczególnie (“agent przetwarzania w tle” zamiast “agent tła” lub “deklarować chęć” zamiast “poczynić zobowiązanie”), to uwagi proszę zgłaszać w komentarzach . R7 był bowiem pierwszym wspólnie (przez firmę tłumaczącą i mnie) tłumaczonym komponentem CRM 2011. Oczywiście nie wszystkie etykiety dało się zmienić, ale wszystkie wprowadzone w UR5 były konsultowane wspólnie z Grupą Produktową, zanim się pojawiły.

Oto lista zmian pogrupowana po komponentach, których dotyczą:

KLIENT CRM DLA OUTLOOK:

• zupełnie nowe panele danych, w tym listy działań i notatki powiązane z danym rekordem widoczne bezpośrednio w tzw. Reading Pane danego rekordu
• wprowadzenie klikalnych linków w miejsce pól typu lookup oraz emaili
• kliknięcie w pole typu email od razu otwiera nowe okienko z wiadomością email automatycznie śledzoną pod danym rekordem
• pełna integracja z Lync z klienta CRM dla Outlook
• wiadomości email będą promowane do CRM asynchronicznie (!), a nie tak jak do tej pory. Outlook Client został wzbogacony o nowy cache!

PROCESY (DIALOGI I PRZEPŁYWY)

• wreszcie możliwość używania pól typu lookup i datetime w dialogach
• w przepływach pracy będzie można wstawiać dynamiczne linki (!), czyli wreszcie można w przepływie podać URL do danego rekordu
• “przechowywanie” danych i możliwość powrotu do danych z poprzednich stron w dialogach

WIZUALIZACJE DANYCH (WYKRESY)

• możliwość dodawania więcej niż 1 serii do wykresów bezpośrednio z interfejsu (aż 5 serii danych na 1 wykresie!)
• możliwość dodawania więcej niż 1 kategorii do wykresów bezpośrednio z interfejsu (do 2 kategorii na 1 wykresie)
• dodane nowe typy wykresów, w tym wykresy “piętrowe” (stack charts)

AUDYT I ZARZĄDZANIE DANYMI

• jedna z najbardziej oczekiwanych funkcji – audyt dostępu do CRM przez użytkowników, czyli historia kto i kiedy dostawał się do CRM’a jakim kanałem (aplikacja / web services) i od kiedy jest zalogowany
• nowe możliwości w detekcji duplikatów – ignorowanie wartości pustych i możliwość wyłączenia z konkretnej zasady detekcji rekordów niektywnych

ŚCIANA ZNANA Z FACEBOOK, CZYLI ACTIVITY FEEDS

• do każdego formularza można dodać “ścianę” (wall) z informacjami o tym rekordzie, w stylu “ten i ten dodał działanie” itd.
• pojawia się ściana osobista, rekordu i użytkownika z pogrupowanymi postami
• można “śledzić” rekordy jak na Twiter’ze
• można ustawić sobie sukbskrypcję zmian na danym rekordzie
• można komentować rekordy na ścianie i prowadzić mikroblogi w kontekście danego rekordu
• informacje o “wzmiankach” o danym rekordzie dodanych przez innych użytkowników, niezależnie od miejsca ich dodania (znane z facebook’a)
• w SDK pojawiły się 3 nowe encje: Post, PostComment i PostFollow
• WAŻNE: Activity Feeds to osobne rozwiązanie, które można zainstalować tylko i wyłącznie po instalacji Rollup 5

POPRAWKI BŁĘDÓW

• naprawiony problem w polskiej wersji CRM z czasem trwania działania powyżej 1h (wstawiała się kropka zamiast przecinka i pojawiał się błąd)
• naprawiony błąd w Internet Explorer 9, który pojawiał się podczas przechodzenia między pulpitami
• naprawiony problem z wyświetlaniem “tylko daty” w kliencie CRM w Outlook
• błąd podczas wgrywania nowych paczek językowych

UR5 został już zainstalowany przez Microsoft na środowiskach CRM Online i… nie obyło się bez błędów . CRM Online rzucał błędami cały pierwszy dzień po instalacji Rollup’a 5, a do tej pory pojawiają się błędy związane np. z rozwiązaniem Activity Feeds i brakiem odpowiednich pól. Wygląda jednak na to, że wszystko w większej częście się udało i użytkownicy CRM Online mają już całkiem nowego CRM 2011 .

Dla użytkowników on-premise Update Rollup 5 można ściągnąć tutaj: http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=b9dd0bd7-8b1f-45af-a5ae-ee73a07ec90c&displaylang=pl, a poczytać więcej można tu: http://support.microsoft.com/kb/2567454. Pamiętajcie, że UR5 nie da się odinstalować!!!.