Co dzieje się z rekordami po synchronizacji CRM – Outlook

Wrzesień 17, 2009 Dodaj komentarz

Synchronizacja między CRM Outlook działa nie tylko w przypadku wykorzystania klienta offline CRM dla Outlook. Taka synchronizacja pozwala na oglądanie i edycję danych CRM bezpośrednio w Outlook’u. Często pojawiają się pytania, co i jak się synchronizuje. Poniżej znajduje się tabelka podsumowująca typy danych, które synchronizują się między klientem online CRM dla Outlook i CRM oraz sposób mapowania tych danych:

Typ obiektu w CRM Typ obiektu w Outlook
Termin Spotkanie
Zadanie Zadanie
Telefon Zadanie
Faks Zadanie
List Zadanie
Email Email
Kontakt Kontakt

Kolejny krok to ustalenie co dzieje się z tymi rekordami w obu systemach w przypadku edycji i usuwania. W przypadku edycji sytuacja wygląda dość prosto, gorzej jest z kasowaniem rekordów :) . I tak:

Gdzie edytowany? Co dzieje się w Outlook? Co dzieje się w CRM?
Outlook Dane zmienione na żywo Dane zmienione na żywo
CRM Dane zmienią się dopiero po synchronizacji Dane zmienione na żywo

Sytuacja komplikuje się i wygląda dość ciekawie w przypadku kasowania spotkań. Otóż, spotkania zachowują się inaczej w zależności od tego, w jakim są statusie, skąd je usuwamy i czy jesteśmy ich organiztorami… Czyli w jednej tabelce :) :

Rodzaj spotkania Gdzie kasowane Co się dzieje w Outlook Co się dzieje w CRM
Spotkanie planowane Kasowane w Outlook Usunięte z Outlook Usunięte z CRM tylko jeśli usuwane w Outlook przez organizatora.

Pozostaje w CRM, jeśli usuwane w Outlook przez uczestnika
Spotkanie planowane Kasowane w CRM Usunięte w Outlook dla wszystkich użytkowników (po synchronizacji), jeśli data spotkania jest w przyszłości Usunięte z CRM dla wszystkich uczestników
Spotkanie ukończone Kasowane w Outlook Usunięte w Outlook dla danego uczestnika Pozostaje w CRM niezmienione
Spotkanie ukończone Kasowane w CRM Pozostaje w Outlook u wszystkich uczestników Usunięte z CRM

Mam nadzieję, że powyższa lista przyda Wam się podczas pracy z systemem. Warto pamiętać, co dzieje się z rekordami, żeby uniknąć pytań “dlaczego ciągle mam spotkanie, skoro je usuwałam/em?” albo “co z moim zadaniem?” :)

Zamieszczone w kategoriach dynamics crm 4.0, outlook client

Dokument “The Microsoft Dynamics CRM Security Model”

Wrzesień 16, 2009 Dodaj komentarz

Sustaining Engineering Team (E2) opublikował kolejny bardzo techniczny dokument o Microsoft Dynamics CRM. Tym razem trafiło na opis bezpieczeństwa, metod autentykacji i zabezpieczeń systemu i całej platformy. Dość obszerny dokument opisuje w szczegółach jakie są dostępne metody autentykacji, której należy użyć i jak Dynamics CRM radzi sobie z zapytaniami przez web services, z zewnętrznych aplikacji i po prostu z dowolnymi odwołaniami do platformy.
Dokument dostępny jestdo ściągnięcia tutaj: https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=fb4bb16b-586f-4aae-aa4b-790023e95b61. Polecam go każdemu, kto chce wiedzieć, dlaczego czasem RetrieveMultiple zwraca mu różne liczby rekordów ;) .

Zamieszczone w kategoriach dynamics crm 4.0, sdk, white paper

Konektor Dynamics CRM 4.0 – BizTalk Server

Wrzesień 13, 2009 Dodaj komentarz

W Microsoft Dynamics CRM 4.0 zostało wprowadzonych wiele zmian w stosunku do Dynamics CRM 3.0. Niestety kilka z nich bolało… Po pierwsze, wraz z 4.0 zniknął wspierany przez Microsoft klient mobilny (na rzecz rozwiązań płatnych), po drugie ku wkurzeniu niektórych zniknął konektor do BizTalk’a. Microsoft długo po premierze obiecywał, że przywrócą taki konektor dla Dynamics CRM 4.0. I stało się… :)
9 września Microsoft opublikował darmowy adapter (konektor) pozwalający łączyć Microsofty Dynamics CRM 4.0 z innymi aplikacjami w firmie za pomocą BizTalk’a. Wreszcie konektor wspiera wszystkie wersje BizTalk’a, tzn 32- i 64-bitowe, ale też 2006 i 2009. Konektor, jak przystało na BizTalk’a opiera się w dużej mierze o przesyłanie XML ;) . Rozumie wszystkie akcje, które można wykonywać na encjach w CRM i ma pojęcie o wszystkich encjach, nawet tych utworzonych przez nas.
Jeśli kogoś stać na BizTalk’a, to ten konektor znacznie ułatwi mu życie. W razie potrzeby można go ściągnąć stąd: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=abd3bb9e-a59a-4eb6-8de8-fb25b77926d7 (konektor dostępny jest póki co tylko w angielskiej wersji)

Zamieszczone w kategoriach dynamics crm 4.0, integracja, nowy

Dynamics CRM liderem rynku i zwycięzcą w kategorii ROI 2009

Wrzesień 7, 2009 Dodaj komentarz

Część z Was pewnie już wie. Dla tych, którzy nie wiedzą, spieszę z wyjaśnieniem :) . Otóż, w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Nucleus Research przyjrzano się 10 wdrożeniom (nie tylko CRM ), które przyniosły największy zwrot z inwestycji (Return On Investment). Okazało się, że największy ROI dał Microsoft Dynamics CRM!!! Mowa o wdrożeniu w ISS Belgium (firmie zatrudniającej na świecie ok 400 000 ludzi), które przyniosło 2266% zwrotu z inwestycji w okresie 3-letnim oraz oszczędności na rok rzędu 7 974 658 EUR rocznie! Analitycy Nuclues Research badali nie tylko koszty licencji, ale wszystki koszty związane z wdrożeniem systemu CRM w ISS Belgium, a więc: koszty licencji, wdrożenia, konsultacji, szkoleń i personelu.
Dodatkowo okazało się, że tzw. payback nastąpił już po 2 tygodniach. Dynamics CRM został wdrożony w celu wsparcia sprzedaży i obsługi klienta.
Wyniki te pokazują 2 rzeczy:

  1. inwestycja w Dynamics CRM naprawdę super się opłaca (warto więc “przeboleć” trochę większy koszt licencji niż innych systemów klasy CRM), a zwrot z poniesionych kosztów przy dobrze zrobionym wdrożeniu może być liczony w milionach w walucie i utrzymanych klientach
  2. ISS Belgium musiał być strasznie źle zarządzany przed wdrożeniem Dynamics CRM :)

Zamieszczone w kategoriach dynamics crm 4.0, inne

Update Rollup 6 dla Microsoft Dynamics CRM 4.0

Sierpień 28, 2009 Dodaj komentarz

Wczoraj pojawił się nowy Update Rollup dla Dynamics CRM 4.0. Tym razem to Rollup 6. Do listy poprawek Microsoft tym razem dodał kilka fix’y do kilku błędów w CRM związanych np. z wyszukiwaniem aktywności oraz wreszcie z kilkoma tekstami na raportach, które do tej pory były nielokalizowane na języki inne niż angielski :) .
Update Rollup 6 jest do ściągnięcia tutaj: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=79f90982-c039-41c2-af8e-3119ecf27790, a więcej informacji i lista poprawek jest tu: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/970148

Zamieszczone w kategoriach aktualizacja, dodatek, dynamics crm 4.0, nowy

Błąd “Precision must be an integer within the allowed range: 0 for integers, 0 to 4 for money, 0 to 10 for decimal, and 0 to 5 for float fields”

Sierpień 4, 2009 3 komentarzy

Ostatnio na forum CRM pojawiło się pytanie co w Dynamics CRM znaczy błąd “Precision must be an integer within the allowed range: 0 for integers, 0 to 4 for money, 0 to 10 for decimal, and 0 to 5 for float fields” podczas oglądania w CRM szans sprzedaży, ofert lub produktów na szansach sprzedaży i ofertach. Jeśli też trafiłaś/eś na taki błąd i nigdzie nie możesz znaleźć o co chodzi (google wiele na ten temat nie mówi poza linkami do pytań pozostawionych bez odpowiedzi…), odpowiedź znajdziesz poniżej. A Maciek dostał odpowiedż już wcześniej tutaj: http://social.microsoft.com/Forums/en-US/crmdevelopment/thread/8e02cea2-bef8-45d8-b67a-6cb360ad8f2c :) .

Otóż, ten błąd nie wynika wcale z tego, że któreś pole ma źle ustawioną precyzję. Wynika raczej z faktu, że produkt, który został dodany do oferty lub szansy sprzedaży nie jest obecny w cenniku wykorzystanym przez tę szansę sprzedaży/ofertę. Rozwiązaniem jest dodanie produktu do cennika, który jest użyty w danej szansie lub ofercie. I już. Tyle :)

Zamieszczone w kategoriach dynamics crm 4.0, problem, trick

1 milion użytkowników Microsoft Dynamics CRM na świecie!

Lipiec 14, 2009 9 komentarzy

Microsoft poinformował właśnie podczas Worldwide Partner Conference w Nowym Orleanie, że Microsoft Dynamics CRM ma milionowego użytkownika!!! :) To w skrócie znaczy, że milion osób na świecie używa już Microsoft Dynamics CRM. Całkiem sporo.
To z kolei znaczy, że może lepiej byłoby pisać bloga po angielsku…? ;)

Zamieszczone w kategoriach dynamics crm 4.0, inne

Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM 4.0 – wersja finalna!

Lipiec 11, 2009 Dodaj komentarz

Sporo się dzieje wokół Microsoft Dynamics CRM 4.0 ostatnimi czasy… Przedwczoraj (naszego czasu) grupa produktow poinformowała o wypuszczeniu na rynek wersji finalnej klienta Dynamics CRM na telefony komórkowe Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM! Niektórzy powiedzą “nareszcie”. Trochę to trwało, ale wydaje się, że warto było czekać.
Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM to w pełni funkcjonalny darmowy klient mobilny CRM’a działający teoretycznie na wszystkich telefonach posiadających przeglądarkę Mobile IE (czyli z Windows Mobile), ale i Safari (czyli mnóstwo innych, w tym iPhone). Mobile Express oferuje dostęp online, tzn. nie pozwala na kopiowanie danych z CRM na komórki i wymaga dostępu do sieci. Co ciekawe jednak, Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM działa zarówno w sieciach korporacyjnych (albo VPN), ale i po prostu przez internet (poprzez IFD – Internet Facing Deployment).
Podsumowanie cech klienta mobilnego Mobile Express:

  • działa tylko online
  • wspiera 25 encji systemowych, w tym te najważniejsze (konta, emaile, zadania, sprawy, szanse sprzedaży, oferty, zamówienia itd)
  • działa w środowiskach z wieloma organizacjami (multi-tenant)
  • działa w sieci lokalnej, po VPN i przez internet (IFD)
  • wspiera dostosowania encji!!!
  • pozwala wybrać encje dostępne przez telefon

Produkt można ściągnąć stąd: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=f592ec6c-f412-4fd5-9a80-cd3bcbd26d8b#tm. Na razie Mobile Express jest dostępny tylko w wersji angielskiej!

Zamieszczone w kategoriach dodatek, dynamics crm 4.0, mobile express

Update Rollup 5 dla Microsoft Dynamics CRM 4.0

Lipiec 9, 2009 Dodaj komentarz

Zgodnie z CRM’owym zegarem, po 8 tygodniach od ostatniej zbiorczej aktualizacji, pojawił się Update Rollup 5. Oczywiście, jak zawsze, Rollup zawiera poprawki ze wszystkich wcześniejszych aktualizacji oraz kilka nowych, dotąd niepublikowanych, poprawek. Do tych należy np. poprawka naprawiająca denerwujące zachowanie CRM’a, kiedy do pola zawierającego datę i godzinę, wpiszemy wartość ręcznie – wtedy nie wywołuje się czasem zdarzenie OnChange. Dodatkowo podobno naprawiony został problem z pustym polem typu Lookup, kiedy było ono pierwszym polem na formatce i ktoś wybierał TAB – wtedy zdarzało się, że wyskakiwał błąd JScript’u.
Update Rollup 5 jest do ściągnięcia tutaj: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5101d801-976b-4c11-bdfc-000b970ef4a3, a więcej informacji o poprawkach zawartych w aktualizacji jest tu: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/970141.

Zamieszczone w kategoriach dodatek, dynamics crm 4.0, nowy

Nowa wersja dokumentu o optymalizacji i wydajności Dynamics CRM

Lipiec 8, 2009 Dodaj komentarz

Wiem, wiem – powinienem już napisać o Rollup 5 (dziękuję za przypomnienie ;) ). Będzie o nim później, teraz bowiem czas napisać o czymś, co ukazało się jeszcze przed Update Rollup 5…
Kilka dni temu Sustaining Engineering Team (E2) wydał nową wersję Optimizing and Maintaining Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dokument opisuje najlepsze praktyki mające na celu zwiększenie wydajności systemu Dynamics CRM w sporych środowiskach. Dodatkowo warto się czasem z nim zapoznać, bo zawiera informacje o optymalizacji rzeczy rzekomo niezwiązanych z CRM’em – poprawne ustawienia autentykacji w IIS, informacje o układzie dysków w serwerach CRM itd. White paper jest do ściągnięcia tutaj: https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ba826cee-eddf-4d6e-842d-27fd654ed893&displayLang=en.

Zamieszczone w kategoriach aktualizacja, dynamics crm 4.0, instalacja, nowy, white paper

← Starsze wpisy

Nowsze wpisy →

Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.