Błąd "Only items in the default Microsoft Outlook store can be promoted to Microsoft Dynamics CRM"

Sierpień 14, 2008 2 komentarzy

Ostatnio podczas próby śledzenia emaila przychodzącego w Outlook za pomocą funkcji “Śledź w programie CRM”, natknąłem się na błąd “Tylko elementy z domyślnego magazynu programu Microsoft Outlook mogą być awansowane do programu Microsoft Dynamics CRM” (“Only items in the default Microsoft Outlook store can be promoted to Microsoft Dynamics CRM“):

Komunikat błędu jest dość oczywisty – informuje o tym, że email nie może być śledzony w CRM, ponieważ nie znajduje się w jednym z folderów podstawowych Outlook’a. Zacząłem się zastanawiać, co wobec tego zrobić, skoro używam konta pocztowego skonfigurowanego z IMAP, a nie POP3. Okazuje się, że jedyna opcja to ręcznie skopiować konkretny email do folderu z magazynu podstawowego, tj. np. “Skrzynka odbiorcza”:


…i dopiero z tego folderu można awansować (promować) email do CRM. To znaczy, że jest jedna super zaleta i jedna dość spora wada mechanizmu promocji emaili:

ZALETA: pozwala promować do CRM nawet emaile pochodzące z kont pocztowych obsługujących IMAP
WADA: niestety aby promować email trzeba zawsze ręcznie przenieść go do jednego z domyślnych folderów Outlook’a

Nie wiem jak Wy, ale ja to traktuje jednak w kategorii super zalety :) . Do emaili wychodzących używam CRM Email Router’a, a przychodzące śledzę za pomocą Dynamics CRM for Outlook. To umożliwia mi nie tylko wybieranie emaili do śledzenia, ale śledzenie również tych emaili, które pochodzą z innych kont (po przeniesieniu ich do odpowiedniego folderu…)

Zamieszczone w kategoriach dynamics crm 4.0, outlook client, trick

Dynamics CRM for Outlook Online vs. Offline Client

Lipiec 25, 2008 2 komentarzy

Wersja 4.0 Dynamics CRM, podobnie do poprzednich, oferuje klienta CRM dla MS Outlook. Dzięki niemu, użytkownicy systemu CRM nie muszą opuszczac ulubionego programu pocztowego, żeby korzystac z prawie wszystkich funkcji CRM’a.
Są dwie wersje klienta Dynamics CRM for Outlook – Online i Offline. Z nazwy wynika jedna podstawowa różnica. Niewiele osób wie, że różnic jest znacznie więcej. Niektóre różnice nie są nawet jasne dla osób, które Dynamics CRM 4.0 wdrażają…
Jakie są więc inne różnice?

Cechy Dynamics CRM for Outlook Online Client:

  • w wersji 3.0 miał swój odpowiednik o nazwie Desktop Client
  • użytkownik może korzystac z Dynamics CRM poprzez Outlook’a tylko będąc online
  • możliwa jest instalacja kilku klientów na jednej maszynie
  • wielu użytkowników może korzystac z klienta na jednym komputerze
  • dane nie są synchronizowane między Outlook’iem i CRM’em (poza tworzeniem kopii kilku rodzajów rekordów, ale to już nie cecha “biznesowa” ;) )
  • na maszynie klienta nie ma lokalnej kopii platformy i lokalnej bazy danych

Cechy Dynamics CRM for Outlook Offline Client:

  • w wersji 3.0 miał swój odpowiednik o nazwie Laptop Client
  • użytkownicy mogą odłączyc się od sieci i nadal mają możliwośc korzystania z CRM’a i swoich danych
  • możliwa jest instalacja tylko jednego klienta na maszynie
  • dane, które są dostępne offline są synchronizowane między Dynamics CRM i klientem
  • na maszynie klienta instalowana jest lokalna kopia warstwy platformy oraz lokalna baza danych

Mam nadzieję, że lista cech przedstawiona powyżej pomoże Wam zrozumiec różnice między dwoma klientami CRM dla Outlook’a :) .

Zamieszczone w kategoriach dynamics crm 4.0, outlook client

Nowsze wpisy →

Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.